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高山行:中材突破意義重大

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【高山行快遞】中材冲破意義严重(高山行)(SEP 04)


水泥業成為翻身熱選,加上中國水泥協會剛已協調了未來3年的去產能計劃,再共同一帶一起、雄安及大灣區观点,令水泥供求重納正軌,此中中材股分(1893.HK)后行冲破52周新高,意義严重, 集團更集齊了幾大中、短線去馬元素,先睇5.4元,長睇8.4元,此中注意母企大重組更分分鐘隨時來料,令升速加快。

去年中材盈利已達5.85億元(国民幣.下同),最新公布上半年純利5.96億元,按年升93.9%,意即已蓋過去年全年盈利之數,再看首季只賺8151萬元,顯示第二季增長相當強勁!

上半年營額為251億元,按年升15.4%,毛利率23.1%,升3.66個百分點。期內新簽境外合同額136.4億元,新簽國內合同額41.97億元,按年增加17.1%。停止6月尾,結轉合同額為735.28億元,同期銷售水泥及熟料3891萬噸,按年增5.2%。毛利率為26.5%,大增5.58個百分點,主因銷售價格增加。


展望下半年,隨著供給側結構性变革深刻推進,產業結構優化、「一帶一起」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展三大戰略的深刻實施,和雄安新區建設不斷推進,將為公司發展供应严重機遇。

母公司中材集團及中國建材(3323.HK)母公司中建材集團,早於去年终籌備大合併重組計劃,中材治理層早已泄漏,「兩材」重組進展順利,下一步將推進兩大集團旗下上市公司重組,會以股東长处最大化、資源设置装备摆设最大化及晋升中心競爭力為目標,中材是母公司旗下独一直系成員,天然係重組重心地点。

中材及中建材兩家母企,總規模已達萬億元,中材市值僅百億多元,潛在可發揮槓桿比率達100倍!并且,中材旗下亦擁5大A股,以最新市值計已值300億,大大超過了中材現市值近兩倍,再以6月結每股NAV高達6港元計,首先冲破5.4港元第一站,再向重組後更高目標推進,造成極佳值博率!

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时间:2017-09-09 04:07:05 分类 乐天堂备用网址